Построена на базе платформы lsFusion.
- Ведение клиентов, организаций, а также контактных лиц по ним.
- Поддержка нескольких собственных компаний.
- Работа с договорами, соглашениями и актами.
- Возможность генерации документов на основе шаблонов (Word) и заготовок.
- Ввод/импорт оплат клиентов и собственных платежей из бухгалтерского контура.
- Контроль рабочего времени сотрудников. Поддержка отпусков, больничных, отгулов. Импорт из Redmine.
- Поддержка разных валют.
- Поддержка расходов по сотрудникам. Расчет прибыли по клиентам.
- Регистрация событий по клиентам.
Демо-версия с наполненной тестовой базой данных находится по адресу https://demo.lsfusion.org/crm.
В примере введены пользователи с разными ролями и доступными формами.
Доступные логины :
- admin - Администратор (полный доступ ко всем функциям)
- owner - Учредитель
- manager - Менеджер
- accountant - Бухгалтер
- employee - Сотрудник
Пароли совпадают с логинами.
Изменять роли и их права можно под администратором на форме Администрирование / Политика безопасности.
Данные введены в основном за 2018 год. Во всех формах лучше всего выбирать соответствующий период.
- Устанавливаем lsFusion на сервер, как описано в следующей инструкции : https://docs.lsfusion.org/ru/Execution_auto/.
- В папке /var/lib/lsfusion запускаем git pull.
- В файле /etc/lsfusion2-server/lsfusion.conf добавляем в значение параметра CLASSPATH следующий путь - /var/lib/lsfusion/crm/src/main/resources (перед ним двоеточие).
- Перезапускаем сервер lsFusion (как в первой инструкции).
Основные рабочие формы расположены на вкладке Рабочий стол. Каждая из них предназначена для выполнения определенного процесса(ов).
Форма предназначена для удобного отображения и редактирования всей информации по одному клиенту.
Показывает список всех активных договоров с возможностью их редактирования и просмотром всей детальной информации, привязанной к договорам.
Отображает список задолженностей по всем договорам клиентов. Идет автоматический расчет суммы оплаты по каждой задолженности с учетом привязки к договорам/соглашения/актам по принципу FIFO. На форме можно выставить акт по одной или нескольким задолженностям в рамках одного договора.
Показывает помесячно задолженности (будущие и текущие) в разрезе типов договоров, а также произведенные оплаты.
Рассчитывает за выбранный интервал доходы, расходы и прибыль в валюте. Доходы рассчитываются как все платежи по курсу на дату оплаты. Расходы рассчитываются исходя из отмеченного времени сотрудников по клиентам исходя из сумм, заданных в форме Расходы по сотрудникам. Также отмеченное время по проектам без клиента (внутренним проектам) может "расписываться" на всех клиентов пропорционально доходам относительно групп договоров.
Сводит в одну форму доход и расходы по месяцам в валюте. Подбиение итогов в разрезе типов и групп договоров.
Выводит в Excel файл список всех платежей по клиентам, привязанных к определенному сотруднику с заданной ролью (например, к роли Менеджер).
Используется для импорта из бухгалтерской системы платежей клиентов и исходящих платежей с последующей обработкой. Как правило, в процессе обработки идет привязка платежей к договорам, соглашениям и актам.
Показывает список всех рабочих документов (договора, соглашения, акты) в системе в единой таблице. Предназначена для работы со входящей и исходящей корреспонденцией. В этой форме можно отмечать даты и способы отправки документов, закрывать обработанные.
Отображает суммы выставленных актов по месяцам в разрезе организаций. Используется бухгалтерами для проверки корректности выставленных актов.
Предназначена для отметки сотрудниками времени, затраченного по конкретным клиентам, а также регистрации отпусков, больничных и прочих причин остуствия на рабочем месте. Если осуществляется автоматический импорт из внешней системы отметки времени (например, Redmine), то в форме отображаются также и импортированные отметки времени.
Показывает в виде таблицы отмеченное время и отсутствие каждого сотрудника за определенный месяц. Необходима для контроля менеджером правильности заполнения табеля рабочего времени сотрудниками.
В этой форме можно формировать по каждому клиенту Excel файл за заданный интервал со списком всех трудозатрат. Также присутствует возможность привязывать задачи к конкретным договорам и соглашениям.
На этой форме пользователи могут регистрировать события (звонки, переговоры, презентации и т.д.) связанные с определенными клиентами. Также в ней можно отслеживать время необходимости следующего контакта с клиентом, если это было помечено ранее, через отбор Последние по клиенту.
Предназначена для создания задач другим сотрудниками и изменению назначенных текущему пользователю задач. Показываются только задачи не импортированные из внешних систем (например, Redmine)
